对于供应链出现的问题
目前结论很清楚,,对于国内供应链而言,光模块中性影响(需求端没有发生任何变化,大厂资本开支决定采购节奏,B100卖的少,H100卖的多,本身都是800G光模块,也不涉及1.6T的影响),我们对板块的观点是这个位置已经进入胜率与赔率较高的区间,遵循任何基本面因素导致的下跌,一年中这样的机会很少的原则。
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