公告日期：2024-04-29

国盛证券有限责任公司

关于

银邦金属复合材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年四月

声 明

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、“发行人”或“公司”）委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。

本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3

（一）发行人概况...... 3

（二）发行人主营业务情况...... 3

（三）发行人主要经营数据和财务指标...... 4

（四）发行人存在的主要风险...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 14
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14

（一）保荐代表人基本情况...... 14

（二）项目协办人及其他项目组成员...... 15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐人承诺事项 ...... 15
六、保荐人对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 16

（一）董事会...... 16

（二）股东大会...... 17
七、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 17

（一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 17

（二）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 18
（三）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定...... 23

（四）本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 28
八、持续督导期间的工作安排 ...... 29
九、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 30
十、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 30
十一、保荐人对本次可转换公司债券上市的推荐结论...... 31
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 银邦金属复合材料股份有限公司

英文名称 YINBANG CLAD MATERIAL CO., LTD.

注册地址 无锡市鸿山街道后宅

办公地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号

注册资本 82,192.00 万人民币

成立日期 1998 年 8 月 25 日

上市日期 2012 年 7 月 18 日

法定代表人 沈健生
股票上市地 深交所
股票简称 银邦股份
股票代码 300337
公司网址 http://www.cn-yinbang.com
联系电话 0510-88991610
电子信箱 stock@cn-yinbang.com

金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工；金属材料的销售；自
经营范围 营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口
的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

（二）发行人主营业务情况

公司主要从事铝基系列产品、铝钢复合材料以及多金属复合材料的研发、生产和销售，为客户提供轻量化材料解决方案，始终坚持自主创新、绿色低碳的发展战略，坚持做强铝热传输材料为主业，不断在铝热传输材料领域进行研发升级。
公司高度重视自主创新，一直专注于高性能金属层状复合材料的研发和生产，是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、省创新型领军企业。公司建有江苏省……
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