今年是小牛行情大盘先抬高 后面中小盘唱戏,70亿的市值翻一倍很正常的
获悉,浙商证券发布研报称,国铁集团通过灵活实施高铁票价市场化机制,促进客流增长,提升客运服务质量,长期看,有助于进一步改善国铁集团的经营水平,或将影响未来铁路固定资产投资水平,铁路装备行业景气持续。推荐中国中车(601766.H)、中铁工业(600528.SH)、天宜上佳(688033.SH)、永贵电器(300351.SZ),看好中国通号(688009.SH)、时代电气(688187.SH)、思维列控(603508.SH)、铁建重工(688425.SH)、交控科技(688015.SH)、铁科轨道(688569.SH)等。
中国银河证券表示,在设备更新 客流复苏 大修周期三重逻辑演绎下,轨交行业将迎来新一轮景气向上。按往年招标节奏,下半年国铁集团还将进行1—2次动车组新车及高级修采购,铁路装备仍存在预期差。
最近杀的很深,现在的行情跟2020年很相似,2020年大盘拉是白酒 A50 价值股,现在拉的是资源股(黄金、煤炭、石油) 银行,投资一定反向投资,寻找低洼价值
2H24多个新技术有望迎商业化落地或者规模化量产拐点,相关产业链有望加速放量:1)复合铜箔:在铜价上涨背景下、复合铜箔成本优势进一步扩大。从近期产业链跟踪情况来看,复合铜箔已经较传统铜箔实现平价,我们认为伴随铜价继续上涨,复合铜箔量产有望加速,我们预计搭载复合集流体的高安全电池有望于2024年迎来商业化持续落地;2)4680:2024以来,我们观察到4680量产迎来积极变化,一方面特斯拉自身的良品率在稳步提升,另一方面,第三方电池厂进入到量产装车阶段,1H24亿纬锂能实现国内客户装车,2H24日韩电池厂商松下、LGES亦将进入量产阶段;3)高压快充:随着新车产能持续释放,以及乐道L60、零跑C16等高性价比车型开启交付,我们预计2H24高压快充车型渗透率有望快速提升;同时,伴随华为、中石油、中石化等招标逐步启动,我们认为液冷超充桩建设有望步入旺季。