今年是小牛行情大盘先抬高 后面中小盘唱戏，70亿的市值翻一倍很正常的
获悉，浙商证券发布研报称，国铁集团通过灵活实施高铁票价市场化机制，促进客流增长，提升客运服务质量，长期看，有助于进一步改善国铁集团的经营水平，或将影响未来铁路固定资产投资水平，铁路装备行业景气持续。推荐中国中车(601766.H)、中铁工业(600528.SH)、天宜上佳(688033.SH)、永贵电器(300351.SZ)，看好中国通号(688009.SH)、时代电气(688187.SH)、思维列控(603508.SH)、铁建重工(688425.SH)、交控科技(688015.SH)、铁科轨道(688569.SH)等。
中国银河证券表示，在设备更新 客流复苏 大修周期三重逻辑演绎下，轨交行业将迎来新一轮景气向上。按往年招标节奏，下半年国铁集团还将进行1—2次动车组新车及高级修采购，铁路装备仍存在预期差。
最近杀的很深，现在的行情跟2020年很相似，2020年大盘拉是白酒 A50 价值股，现在拉的是资源股（黄金、煤炭、石油） 银行，投资一定反向投资，寻找低洼价值
2H24多个新技术有望迎商业化落地或者规模化量产拐点，相关产业链有望加速放量：1）复合铜箔：在铜价上涨背景下、复合铜箔成本优势进一步扩大。从近期产业链跟踪情况来看，复合铜箔已经较传统铜箔实现平价，我们认为伴随铜价继续上涨，复合铜箔量产有望加速，我们预计搭载复合集流体的高安全电池有望于2024年迎来商业化持续落地；2）4680：2024以来，我们观察到4680量产迎来积极变化，一方面特斯拉自身的良品率在稳步提升，另一方面，第三方电池厂进入到量产装车阶段，1H24亿纬锂能实现国内客户装车，2H24日韩电池厂商松下、LGES亦将进入量产阶段；3）高压快充：随着新车产能持续释放，以及乐道L60、零跑C16等高性价比车型开启交付，我们预计2H24高压快充车型渗透率有望快速提升；同时，伴随华为、中石油、中石化等招标逐步启动，我们认为液冷超充桩建设有望步入旺季。
2024 年1-5 月，充电基础设施增量为132.8 万台，新能源汽车国内销量389.5 万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.9。我们看好充电运营商和充电桩产业链投资机会。
根据中国汽车工业协会的数据，我国上半年新能源汽车产量达到492.9万辆，销量为494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。其中，新能源汽车出口60.5万辆，而新能源乘用车国内零售销量为411.1万辆，渗透率达到了41.8%。 从上述数据来看，下半年新能源汽车的渗透率突破50%应该是势在必行的事情。然而更值得注意的是，在纯电车增速放缓的同时，插电混合动力汽车却呈现出疯狂上量的趋势。这意味着近几年内插电混合动力汽车有望首先凭借着全方位提升的体验，迅速替代燃油车；随后随着充电换电站网络的建设以及电池技术的突破，在纯电动汽车开始取代插电混合动力汽车时才会出现这样的情况。
