公告日期：2024-10-01

东方证券股份有限公司

关于

浙江永贵电器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二四年九月

声 明

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中相同的含义。

目 录

声明......1
目录......2
一、发行人基本情况 ......4

发行人概况 ......4

主营业务情况 ......4

主要经营和财务数据及指标 ......9

存在的主要风险 ......10

二、申请上市证券的发行情况 ......19
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况......19

保荐代表人 ......19

项目协办人 ......20

其他成员 ......20

联系方式 ......20

四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明......20
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......21

本保荐机构作出如下承诺 ......21
本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，
自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等

义务。 ......22
本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规

定，自愿接受深圳证券交易所的自律管理。 ......22
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序......22
七、本次证券发行上市符合相关法律规定......22

本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定 ......22

本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 ......24

本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定 ......28
关于发行人满足“两符合”和不涉及“四重大”的相关规定的核查30

八、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的安排......31
九、保荐机构对本次可转债上市的保荐结论......32
一、发行人基本情况

发行人概况

中文名称 浙江永贵电器股份有限公司

英文名称 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.

成立日期 1990 年 3 月 19 日

股份公司成立日期 2010 年 12 月 6 日

法定代表人 范纪军

注册资本 386,773,757 元人民币

统一社会信用代码 91330000704713738F

注册地址 浙江省台州市天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）

办公地址 浙江省台州市天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）

邮编 317201

电话 0576-83938061

电子邮箱 yonggui@yonggui.com

公司网址 www.yonggui.com

上市证券交易所 深圳证券交易所

股票简称 永贵电器

股票代码 300351

连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡
营业范围 胶、塑料零件、汽车配件、电子元器件、电子信息产品及配件、电
池及管理系统、受电弓、贯通道、门系统、轨道交通控制设备的设
计、制造、销售及维修服务，经营进出口业务。

……
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