公告日期：2024-10-01

东方证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二四年九月

东方证券股份有限公司

关于浙江永贵电器股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之发行保荐书

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“本保荐机构”）接受浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《可转换公司债券管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目录

第一节本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 ...... 3

二、发行人情况 ...... 3

三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 ...... 4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 5
第二节保荐机构承诺事项 ...... 6
第三节对本次证券发行的推荐意见 ...... 7

一、推荐结论 ...... 7

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ...... 7

三、本次发行符合相关法律规定 ...... 7

四、关于发行人聘请第三方行为的专项核查意见 ...... 19

五、发行人存在的主要风险 ...... 19

六、对发行人发展前景的评价 ...... 28

七、对本次证券发行的推荐意见 ...... 33

第一节本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

石军：现任东方证券资深业务总监，保荐代表人，硕士研究生，曾参与或负责的证券承销项目为：杭州热电首次公开发行股票并上市、华纬科技首次公开发行股票并上市，新野纺织非公开发行、连云港非公开发行、鼎立股份非公开发行等。

刘广福：现任东方证券董事总经理，保荐代表人，硕士研究生，曾参与或负责的证券承销项目为：东方电热向特定对象发行股票、上海新阳向特定对象发行股票、多伦科技可转换公司债券、星源材质可转换公司债券、星源材质非公开发行、复星医药非公开发行、圆通速递借壳上市、法兰泰克首次公开发行股票并上市等。

（二）项目协办人

靳朝晖：现任东方证券业务经理，硕士研究生，自 2020 年开始从事投资银
行业务，曾参与或负责的证券承销项目为：海默科技向特定对象发行股票。

（三）项目组其他成员

本项目的其他项目组成员为金阳、李昕、闵义峰。
二、发行人情况

中文名称 浙江永贵电器股份有限公司

英文名称 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.

成立日期 1990 年 3 月 19 日

股份公司成立日期 2010 年 12 月 6 日

法定代表人 范纪军

注册资本 386,773,757 元人民币

统一社会信用代码 91330000704713738F

注册地址 浙江省台州市天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）

办公地址 浙江省台州市天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）

邮编 317201

电话 0576-83938061

电子邮箱 yonggui@yonggui.com

公司网址 www.yonggui.……
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