公告日期：2024-08-01

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-059 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于楚天转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300358，证券简称：楚天科技

2、债券代码：123240，债券简称：楚天转债

3、转股价格：8.05 元/股

4、转股期限：2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币100,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。

（二）可转债上市情况

公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2月 29日在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至

2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次可转债发行总额为人民币100,000.00万元，发行数量为1,000.00万张。
（二）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（三）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年，即自 2024 年 1 月 31 日至 2030 年 1 月
30 日。

（四）票面利率

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。

（五）转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。

（六）转股价格

当前转股价格为 8.05 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应该按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、可转债持有人可以将自己账户内的“楚天转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元面额，转换成股份的
最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算公式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转债的转股数量；V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

（二）转股申报时间

可转债持有人可在转股期内（即 2024 年 8 月 ……
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