$蒙草生态(SZ300355)$  原创：说个预期：通常理解地方隐性债务有50-70万亿，假设已化债处理好50%，则余额还有25-35万亿，这次要一次性处理好地方隐性债务，由非标变为标准，个人觉得有几类企业会受益：

1.银行。原来银行是胆战心惊接收了不少城投的垃圾抵押物，这一波肯定要想办法将垃圾资产调整为优质资产权益；【不是要注资六大国有银行么】

2.化债公司。其实简单来说就是化债平台，最近网上流传的那份化债标的清单实际上就是化债平台。这些是有能力承担债务清理转移的。这里也包含一些实力强的城投公司。【可能会有概念龙头出来，个人觉得蒙草生态只是中军，不可能会是龙头，但是300板块里目前只有它符合条件，所以应该是伴飞品种】

3.非银金融机构。简单说就是资金过桥了，化债必然会涉及到资金过桥，化债平台也没有这么多资金用来兜底、盘点清理债务清单，需要非银金融机构提供一部分资金；【这里应该会出来新黑马或者老龙焕发第二春新生，$天风证券(SH601162)$  天风有没有可能再来第二波？还是有可能的，不过没有太高预期】

4.债务判定、审核、监督机构，简单说就是中间商，卖挖金矿的铲子的，这个跟非银金融机构一样是服务类，但是既然这个市场有25-35万亿，那卖卖铲子也能赚得盆满钵满；【这个概念板块暂时还没有人去深挖，不过随着化债进度增加，这个板块大概率会有补涨龙出来，目前暂时看好赢时胜，不过盈时胜现在还没有上化债概念榜，是否会有机构点火？还需要观察，但是周一高开应该没问题，如果能走出来两板以上它应该能PK掉蒙草生态，因为蒙草生态概念没有赢时胜概念多，赢时胜又是非银金融，Ai概念等，能走出来就是类似于常山那种。

就看市场的选择了，如果相信这是一次地方隐性债脱胎换骨的饕餮大盛宴，那么这四类企业都会从中获益。

另外感觉化债这是一个长期的实践过程，估计会贯穿2024-2025年，甚至到2026年，所以这个概念还需要深挖。目前市场上流传的那份AMC化债清单公司还是有点浅显。$赢时胜(SZ300377)$  

最后银之杰已经被PK掉了，退潮了。