公告日期：2024-06-25

相关评级技术文件及研究资料

相关技术文件与研究资料名称 链接

《新世纪评级方法总论（2022 版）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26739&mid=4&listype=1

《工商企业评级方法与模型（通用版）FM-GS001（2022.12）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26766&cid=114&listype=1

《经济以进促稳 风险统筹化解——2023 年宏观经济分析与 2024 年展望（国内 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29959&mid=5&listype=1
篇）》

《全球经济增长动能减弱 美欧降息周期即将开启——2023 年宏观经济分析与 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29960&mid=5&listype=1
2024 年展望（国际环境篇）》

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照广东溢多利生物科技股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券（简称“溢利转债”）信用评级的跟踪
评级安排，本评级机构根据溢多利提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及
相关经营数据，对溢多利的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业
发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

2018 年 11 月 2 日，经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2018]1625 号）核准，该公司公开发行可转换公司债券 6.65 亿元，期限为 6 年，扣
除承销及保荐费及其他费用共计人民币 0.20 亿元后，净募集资金共计人民币 6.45 元。上述资金已于 2018 年 12
月 29 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]40020001 号验证报告。2019 年
6 月 26 日，溢利转债进入转股期，截至 2023 年末已转股 6.11 亿元，剩余债券本金余额为 0.54 亿元。公司存续
期内债务融资工具情况如图表 1 所示。

图表 1. 公司存续债券/债务融资工具基本情况

发行金额 期限 最新利率

债项名称 发行时间 注册额度/注册时间 备注

（亿元） （天/年） （%）

溢利转债 6.65 6 年 1.80 2018 年12 月 6.65 亿元/2018 年 12 月 正常付息

资料来源：溢多利

本次债券募集资金主要用于该公司年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目、年产 20,000 吨生物酶制剂项目、年产
1,200 吨甾体药物及中间体项目，以及收购长沙世唯科技有限公司（简称“世唯科技”）51%股权项目。其中，世
唯科技收购于 2018 年 12 月 27 日完成股权变更登记手续并纳入公司合并范围，主营业务为植物提取物及饲料和
饲料添加剂业务；年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目已于 2022 年 4 月转让剥离，不再新增投入，剩下的未使
用募集资金已用于补充流动资金；因公司业务规划和产能布局调整，已终止对年产 20,000 吨生物酶制剂项目的
投入，未使用募集资金将用于年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目；年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目因……
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