公告日期：2024-08-31

股票代码：300381 股票简称：溢多利

债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2024-061
广东溢多利生物科技股份有限公司

关于不向下修正“溢利转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 8 月 30 日，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.79 元/股）的情形，触发“溢利转债”（债券代码：123018）转股价格向下修正条款。

2、2024 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了
《关于不向下修正“溢利转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“溢利转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至“溢利转债”到
期日（即自 2024 年 8 月 31 日至 2024 年 12 月 20 日），如再次触发“溢利转
债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。公司可转债于 2024年 12 月 20 日到期后公司将足额兑付本息。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于 2018
年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 664,967,700 元，初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664,967,700 元可转换公司债
券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券
代码“123018”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，“溢利转债”转股期限自可转债发行结束之日
（2018 年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 26 日）起至可
转债到期日（2024 年 12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、2019 年 6 月 12 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年年度利润分配方案，以公司现有总股本
406,755,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共
派发现金红利 24,405,321.96 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股，调整后的转
股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。

2、2020 年 7 月 10 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093），根据 2019 年
度股东大会决议，公司实施 2019 年年度利润分配方案，以截至 2019 年 12 月 31
日公司的总股本 439,841,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 26,390,515.44 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人
民币 8.29 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起生效。

3、2020 年 11 月 11 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关
于根据向特定对象发行股票结果调整溢利转债转股价格的公告》（公告编号：
2020-143），根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,152,284 股，根据溢利转债的相关条款，“溢……
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