公告日期：2024-09-27

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-056
西安天和防务技术股份有限公司

关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易
事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西安君耀领航
科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“君耀领航”）发行股票（“本次发
行”），发行股票数量不超过 110,584,518 股（含本数），募集资金总额不
超过 70,000 万元（含本数）。

本次发行前，公司总股本为 517,636,745 股。本次发行对象君耀领航（“认
购对象”）为公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业，本次交
易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。

过去 12 个月内，公司与君耀领航未进行交易类别相关的交易。

本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册后方可实施。

一、关联交易概述

公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

公司本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面
值为人民币 1.00 元，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日，发行股票的价格为 6.33 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行股票数量不超过 110,584,518 股（含本数），募集资金总额不超过 70,000 万元（含本数），在扣除发行相关费用后全部用于补充流动资金。

本次发行的认购对象君耀领航为公司控股股东、实际控制人控制的企业。
2024 年 9 月 26 日，公司与君耀领航签署了《西安天和防务技术股份有限公司与
西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），由君耀领航全额认购本次向特定对象发行的股票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，君耀领航为公司的关联方，其认购本次发行的股票构成与公司的关联交易。但本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方介绍

本次发行认购对象君耀领航为公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次发行的股票认购对象为公司关联方。

（一）关联方基本信息

公司名称：西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91610131MADYYM7J73

成立时间：2024 年 8 月 30 日

注册资本：1000 万人民币

执行事务合伙人：贺增林

住所：陕西省西安市高新区西部大道 158 号 1 幢天和防务大楼 A 座 6-2 室
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

序号 出资人姓名 持股比例

1 贺增林 90%

2 刘丹英 10%

（三）君耀领航主营业务情况

截至公告日，君耀领航除参与本次发行外，尚未实际开展其他业务。

（四）君耀领航最近一年及一期主要财务数据

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。