公告日期：2024-09-27

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-118
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向昇贸科技股份有限公司（以下简称“昇贸科技”）出售全资子公司大瑞科技股份有限公司（以
下简称“大瑞科技”或“目标公司”）100%股权。2024 年 9 月 27 日，公司与交
易对方昇贸科技签署了《股份买卖意向书》。

2、本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成关联交易。本次交易估值及定价尚未确定，根据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，最终以审计机构或评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。

3、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，最终方案形成后尚需签署正式股权转让协议，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易存在较大的不确定性，存在因市场变化、监管审核、交易双方未能协商一致以及相关事项未能通过决策、审批等各种原因造成的无法达成或实施风险。

4、公司将根据交易事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

由于受到地缘政治因素的影响，公司全资子公司大瑞科技现有业务市场的进一步拓展面临着巨大的压力，为确保大瑞科技能够继续实现持续稳健的经营目标，
公司筹划出售公司全资子公司大瑞科技 100%股权。2024 年 9 月 27 日，公司召
开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的议案》。同日，公司与交易对方昇贸科技签署了《股份买卖意向书》，昇贸科技拟通过支付现金方式购买公司全资子公司大瑞科技 100%股权。

本次交易尚处于筹划阶段，公司正与昇贸科技就该事项进行积极洽谈、协商论证，最终的交易方案及交易条款以双方签署的正式协议为准。

本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在相关事宜明确后，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易对方基本情况

本次交易尚处于筹划阶段，目前已初步确定的交易对方为昇贸科技。昇贸科技创立于 1973 年，位于中国台湾，于 2008 年转上市挂牌。昇贸科技主要产品有半导体封装用与电子组装焊用焊锡制品，包括锡膏、锡球、助焊剂、锡棒、锡丝
等。截至 2024 年 6 月 30 日，昇贸科技实收资本额为新台币 134,237.50 万元，净
资产为新台币 478,374.70 万元，具备一定的企业规模。

昇贸科技与公司、公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或利益安排，具备良好的信用状况和履约能力，不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

名称：大瑞科技股份有限公司

住所：中国台湾高雄市

法定代表人：陆春

公司统一编号：80628264

股本总额：新台币 165,423,600 元

类型：股份有限公司

成立日期：2004 年 1 月 16 日

经营范围：电子零组件制造业、电子材料批发业、机械批发业、咨询软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业。

大瑞科技的主要财务指标待审计、评估结果出具后予以披露。

四、本次股份买卖意向书的主要内容

2024 年 9 月 27 日，公司与昇贸科技签署了关于本次交易的《股份买卖意向
书》（以下简称“本意向书”），主要内容如下：

甲方：上海飞凯材料科技股份有限公司

乙方：昇贸科技股份有限公司

目标公司：大瑞科技股份有限公司

1、交易标的及方式：乙方以现金方式完成收购目标公司 100%股份。

2、交易价格：本次交易估值及定价尚未正式确定，最终收购价格以甲乙双方正式签署的股权转让协议的约定为准。

3、限制竞争和区域划分：

甲乙双方完……
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