主要看猪肉价格向上的时间跨度,猪肉慢涨,维生素需求带动的价格持续时间就长,利润自然就好。本周猪肉价格继续小涨,批发价27元多一公斤,要知道养猪成本是13~15元一公斤。他们有能力接受维生素涨价。
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发表于 2024-07-25 11:49:00
发布于 广东
D3涨价的历史最高600,其次400的位置维持了半个月,是猪价历史新高不断的时候发生的。目前D3涨价核心点不是涨多快,而是能维持多久。。。历史涨价的过程中在高位维持时间太短,公司还是难变成利润(用中位数算),维持时间久基本就是现价算收入。
VA和VC为主的公司为什么稳稳当当涨,因为产品价格稳步上涨到高毛利区域了。需求量大而且产品价格稳,上去了不难跌。
D3长得快,跌得快,确定性就弱,如果维持两个月300块,比突然上600一周就跌回200强。而D3的历史就是维持时间太短,一个月涨几倍,一两周就跌回去了。
我已经拉出来维生素涨价的几个品种的历史走势与公司股价走势。花园生物是短期玩家在玩,浙江医药和新和成等是景气度玩家在玩。这是两个不同的群体,认知模型和量化标准完全不同的。$新 和 成(SZ002001)$ $花园生物(SZ300401)$ $浙江医药(SH600216)$
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