公告日期：2024-05-13

中国银河证券股份有限公司

关于潮州三环（集团）股份有限公司

2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导
保荐总结报告书

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团
履行持续督导义务，持续督导期间为 2021 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日。
目前，中国银河证券对三环集团 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导期已满，现出具保荐总结报告书如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构 中国银河证券股份有限公司

注册地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

主要办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

法定代表人 王晟

保荐代表人 黄晓君、黄钦亮

保荐代表人联系电话 0755-82033321、0755-82033330

三、发行人基本情况

发行人名称 潮州三环（集团）股份有限公司

证券代码 300408

注册资本 191,649.7371 万元人民币

注册地址 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼

主要办公地址 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼

法定代表人 马艳红

董事会秘书 吴晓淳

联系电话 0768-6850192

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2021 年 12 月 17 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金
已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10468 号）。
五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发
配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与深圳证券交易所及中国证监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐向特定对象发行股票所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

1、审阅三环集团信息披露情况：在持续督导期间，保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对三环集团信息披露的内容与格式进行了审阅。
2、定期对三环集团进行现场检查，检查事项包括但不限于：（1）公司情况；（2……
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