华创证券维持芒果超媒推荐评级 目标价31.8元
华创证券4月28日发布研报，维持芒果超媒推荐评级，目标价位31.8元。截至报告日，公司最新收盘价为23.04元，较目标价有38.02%的上行空间。华创证券预测，芒果超媒2024年归母净利润19.84亿元，同比减少44.2%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 160.04 | 178.32 | 196.57 |
| 归母净利润(亿元) | 19.84 | 23.28 | 25.91 |
| 每股收益(元) | 1.06 | 1.24 | 1.39 |
| 每股净资产(元) | 12.55 | 13.79 | 15.18 |
| 市盈率(PE) | 22 | 19 | 17 |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 8.5 | 9 | 9.1 |
注：数据获取自研报正文。
芒果超媒近一个月获得30份券商研报关注，平均目标价为29.69元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 华创证券 | 31.8 | 推荐 | 2023年报&2024年一季报点评：Q1基本符合预期，会员提速，关注后续剧综进展 |
| 2024-04-28 | 国泰君安 | 33.6 | 增持 | 芒果超媒2023年&2024Q1业绩点评：Q1综N代持续领跑，AI内容应用提速 |
| 2024-04-27 | 中金公司 | 30 | 跑赢行业 | 发展新质生产力，综艺创新与精品剧集投入并进 |
| 2024-04-26 | 西南证券 | 30.24 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-26 | 海通证券 | 26.15 - 31.38 | 优于大市 | 优质内容推动会员数新高，广告业务有望加速复苏 |
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