广发证券维持芒果超媒买入评级 目标价36.4元
广发证券5月6日发布研报，维持芒果超媒买入评级，目标价位36.4元。截至报告日，公司最新收盘价为23.6元，较目标价有54.24%的上行空间。广发证券预测，芒果超媒2024年归母净利润20.9亿元，同比减少41.22%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 163.57 | 179.67 | 196.73 |
| 归母净利润(亿元) | 20.9 | 25.15 | 28.01 |
| 每股收益(元) | 1.13 | 1.36 | 1.51 |
| 每股净资产(元) | 13.44 | 15.79 | 18.47 |
| 市盈率(PE) | 20.7 | 17.3 | 15.5 |
| 市净率(PB) | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 8.4 | 8.6 | 8.2 |
注：数据获取自研报正文。
芒果超媒近一个月获得33份券商研报关注，平均目标价为30.36元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 广发证券 | 36.4 | 买入 | 融媒体优势显现，广告复苏，会员加速 |
| 2024-04-30 | 华西证券 | - | 增持 | 长视频播放量增速第一，小芒GMV破百亿 |
| 2024-04-29 | 德邦证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-28 | 华创证券 | 31.8 | 推荐 | 2023年报&2024年一季报点评：Q1基本符合预期，会员提速，关注后续剧综进展 |
| 2024-04-28 | 国泰君安 | 33.6 | 增持 | 芒果超媒2023年&2024Q1业绩点评：Q1综N代持续领跑，AI内容应用提速 |
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