公告日期：2024-07-16

光大证券股份有限公司

关于

浙江唐德影视股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

二零二四年七月

保荐机构及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人的基本情况...... 4
四、保荐机构与发行人的关系说明...... 10
五、内部审核程序和内核意见...... 11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14
一、对本次证券发行的推荐意见...... 14
二、发行人就本次发行履行的决策程序...... 14
三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 17
四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 17 五、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

...... 18
六、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定...... 21
七、发行人私募投资基金备案的核查情况...... 24
八、关于发行人财务报告截止日后主要经营状况的核查...... 24 九、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》的核查意见...... 25
十、发行人主要问题和风险揭示...... 25
十一、发行人的发展前景简评...... 28
第四节 其他事项说明 ...... 30
一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明...... 30
二、其他需要说明的情况...... 32
附件 1：保荐代表人专项授权书 ...... 34

释 义

在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

常用释义

光大证券、保荐机构、本 指 光大证券股份有限公司

保荐机构

本保荐书、本发行保荐书 指 光大证券股份有限公司关于浙江唐德影视股份有限公
司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

公司、上市公司、唐德影 指 浙江唐德影视股份有限公司

视、发行人

本次发行 指 浙江唐德影视股份有限公司本次拟向特定对象发行股
票并在创业板上市的行为

太易控股 指 太易控股集团有限公司

浙广集团 指 浙江广播电视集团

浙江易通 指 浙江易通传媒投资有限公司（原名“浙江易通数字电
视投资有限公司”

东阳聚文 指 东阳东控聚文文化发展有限公司（曾用名：东阳聚文
影视文化投资有限公司）

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月

《公司章程》 指 《浙江唐德影视股份有限公司章程》

股东大会 指 浙江唐德影视股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江唐德影视股份有限公司董事会

监事会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。