公告日期：2024-07-30

证券代码：300426 证券简称：唐德影视
浙江唐德影视股份有限公司

与

光大证券股份有限公司

关于

申请向特定对象发行股票的

第三轮审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

二零二四年七月

深圳证券交易所：

贵所于 2024 年 7 月 9 日下发的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特
定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020020 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）与光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“光大证券”）、浙江天册律师事务所（以下简称“发行人律师”或“天册”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“申报会计师”）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，并按照本次审核问询函针对有关问题的要求对《浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）进行了相应的修订，修订处均以“楷体加粗”形式显示。

现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。

如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名称与募集说明书中的释义相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一题：

1、本次向特定对象发行股票相关议案已经公司 2020 年 12 月 7 日召开的股
东大会审议通过，股东大会决议的有效期为 12 个月。延长股东大会决议有效期
的议案分别经 2021 年 11 月 29 日、2022 年 11 月 30 日和 2023 年 12 月 5 日召开
的股东大会审议通过。发行人的控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称浙江易通）通过直接持有发行人股份及委托表决权方式获得公司控股股东身份，本次实施再融资为浙江易通全额认购发行股份巩固其控制权，认购资金来源为浙江易通的实际控制人浙江广播电视集团（以下简称浙广集团）提供的借款，为发行人的控股股东及实际控制人自筹资金。截至目前，发行人原控股股东、实际控制人吴宏亮持有发行人 66,801,311 股股份，占公司总股本的 16.50%，质押比例为 100%，吴宏亮已将其中 61,495,935 股（占公司总股本的 15.19%）所对应的表决权委托浙江易通行使。

请发行人补充说明：（1）结合审议通过本次向特定对象发行股票相关议案的历次股东大会的具体召开时间情况，说明本次向特定对象发行股票相关事项是否存在超过股东大会决议有效期未及时延期的情形，是否符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》6-10 股东大会决议有效期的相关要求；（2）浙江易通就本次认购股权资金来源的还款安排，浙广集团向浙江易通提供借款的具体资金来源，如是自筹资金，请详细说明自筹资金来源及相关还款安排；（3）结合浙江易通取得控股股东地位的方式、吴宏亮所持发行人股份质押情况，模拟测算如质权人要求吴宏亮提前还款，发行人控制权是否可能发生变化，浙江易通是否仍然具备本次认购主体身份，是否构成本次发行的障碍，并充分提示风险。
请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。

【回复】

一、发行人说明

（一）结合审议通过本次向特定对象发行股票相关议案的历次股东大会的具体召开时间情况，说明本次向特定对象发行股票相关事项是否存在超过股东大会决议有效期未及时延期的情形，是否符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》6-10 股东大会决议有效期的相关要求

截至本审核问询函回复出具日，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案
的历次股东大会的具体召开时间、授权有效期情况如下：

序号 会议届次 召开时间 授权有效期

1 2020 年第九次临时股东大会 2020.12.7 至 2021.12.6

2 2021 年第五次临时股东大会 2021.11.29 至 2022.12.6

3 2022 年第四次临时股东大会 2022.11.30 至 2023.12.6

4 2023 年第七次临时股东大会 2023.12.5 ……
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