固态电池应用前景广阔。
8月21日早盘,固态电池概念股大幅上涨,鹏辉能源直线20cm涨停,力王股份涨近15%,三祥新材、华正新材等个股涨停,翔丰华、殷图网联、当升科技等个股涨逾5%。消息面上,鹏辉能源官微发文称,全固态电池重大突破,2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开,系列重磅新品即将发布。
固态电池投资高企。据高工锂电,2024年1—7月(截至7月22日),全国固态电池新增产能已超142GWh,涉及金额644亿元。新增的1GWh落地产能为辉能科技0.5GWh/年氧化物半固态电池产线(已投产)和领新新能源的0.5GWh/年聚合物半固态电池产线(已量产)。涉及的投资项目共有30个,其中有一个项目为百亿元规模。
随着行业巨头不断加码,固态电池产业化进程有望进一步加快。7月28日,SNE电池日展会上重磅召开,知名电池生产厂商三星SDI详细介绍了公司在锂电池方面的布局。特别是在固态电池领域,三星SDI已经向客户交付了首批产品,接下来将进行为期6个月的测试。根据三星SDI此前透露的信息,公司已经研发了Super-Gap固态电池技术,将能量密度提升至900Wh/L。再加上三星SDI的9分钟超快充技术,新能源车里程焦虑问题将得到极大的缓解。
在下游需求应用方面,除了新能源车,各种应用场景百花齐放。卫蓝新能源的半固态产品应用于储能,东驰新能源的订单来自电动船舶和储能项目,除此之外,eVTOL也是固态电池潜在的应用场景之一。甬兴证券认为,固态电池投资和在建项目的快速增长,表明锂电池技术材料体系升级的节奏加快,对锂电池行业向更高质量发展具有促进作用。
固态电池概念板块调整已久,但产业发展前景可观,未来发展值得期待。与之类似的是算力行业,同样是一个较为新兴的产业,且景气度较好,加上板块处于低位,估值修复值得期待。
山西证券表示,国内算力短期存在比较显著的供不应求现象。互联网行业正经历自2020年线上经济爆发以来最高的一轮投资热潮。山西证券认为,服务器、光模块、光纤跳线、IDC领域均会受益,产业链公司将逐渐反映相关业绩弹性,AI算力或将估值修复。
政策利好也将带动产业持续高质量发展。2023年10月《算力基础设施高质量发展行动计划》明确2023—2025年三年建设节奏,部署落地确定性高,其中2025年全国算力目标超过300EFlops,智算比例达到35%。另外2024年3月,《政府工作报告》提出适度超前建设,各省份也落实细分目标,纷纷加快智算中心布局与建设速度。而根据中泰证券研报,中国智算市场2021—2026年复合增长率达52.3%,2024年上半年中标数量及金额加速增长。
据数据宝统计,根据机构一致预测,算力板块合计有21只个股。今年、明年及2026年净利增速均超20%且最新预测是市盈率低于40倍。其中,莲花控股、超讯通信、利通电子、恒为科技、海兰信等个股未来3年净利增速均有望超30%。从前瞻估值角度来看,华铁应急和金开新能预测市盈率低至个位数,科华数据、润建股份、电光科技、启明星辰、润泽科技等个股市盈率均低于20倍。
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