公告日期：2024-06-17

证券代码：300452 证券简称：山河药辅
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 本期债券情况 ...... 4

一、核准文件及核准规模 ...... 4

二、本次发行主要条款 ...... 4

三、评级情况 ...... 13
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ...... 15

一、发行人基本情况 ...... 15

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ...... 15

第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 17

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 ...... 17

二、本年度可转换公司债券募集资金实际使用情况 ...... 17
第五节 本次债券担保人情况 ...... 20
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 21
第七节 本次债券付息情况 ...... 22
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 24

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ...... 24

二、转股价格调整 ...... 26

三、转股情况 ...... 27

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案经安徽山河药用辅料股份
有限公司（以下简称“山河药辅”、“公司”或“发行人”）2022 年 7 月 12 日召开
的第五届董事会第七次会议审议通过，于 2022 年 8 月 2 日经公司 2022 年度第
一次临时股东大会审议通过。2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次
会议对本次发行方案予以更新。

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）同意注
册，公司于 2023 年 6 月向不特定对象发行 320.00 万张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 320,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 316,065,566.04 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]38988 号《验资报告》。

经深圳证券交易所同意（以下简称“深交所”），公司本次发行的可转债于
2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码“123199”。
二、本次发行主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行的可转债总额为……
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