公告日期：2024-07-16

长江证券承销保荐有限公司

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚普股份”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）涉及关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

厚普股份拟向特定对象发行股票数量为不超过 66,791,000 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为王季文先生和燕新控股集团有限公司（以下简称“燕新集团”）。

截至本公告披露日，王季文先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，燕新集团系王季文先生控制的企业。王季文先生、燕新集团均属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。

2024 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事王季文先生及王一妮女士回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深圳证券交易所审核批准及中国证券监督管理委员会注册批复。

二、关联方基本情况

本次向特定对象发行股票的发行对象为王季文先生和燕新集团。

（一）王季文：

王季文先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕
士，廊坊市第八届人大代表，廊坊市工商联副主席，三河市工商联主席。1999 年投资成立三河市燕郊新型建材有限公司并担任总经理；2001 年 12 月投资成立燕新控股集团有限公司，至今历任总经理、董事长、总裁等职务。现任燕新控股集团有限公司董事长，北京厚普、成都厚普执行董事，厚普股份董事长。

（二）燕新集团

公司名称：燕新控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：911310827761566358

成立日期：2001-12-08

注册地址：三河市高楼镇孤山

注册资本：30000 万元人民币

法定代表人：王季文

营业期限：2001-12-08 至 无固定期限

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理服务；生产销售：水泥、矿渣粉、干粉、膨胀剂、外加剂及其它新型建材；环保技术服务；环保咨询服务；协同处置工业废弃物；自有房屋、设备、场地租赁；酒店管理；住宿；餐饮管理；酒店配套服务设施销售；停车场服务。；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的交易标的系王季文先生和燕新集团拟认购的公司本次发行
的股票。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 6.39 元/股，发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。调整方式为：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数，
P1 为调整后发行价格

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

五、关联交易协议的主要内容

公司已与王季文先生、燕新集团签署《附条件生效的股份认购协议》，具体
内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。