今天大盘在外围股市普遍下跌的影响下，在富时三倍做多中国ETF暴跌15个点，A50期指大跌近2个点，纳斯达克金龙指数大跌近6个点的情况下，大盘大幅低开后收微红，算不上本人昨天说的报复性反弹，但是相对昨天半夜看到外围大跌的那一刻的担忧，已经算是很知足了。

今天西部大开发概念暴走，完全是一片鸡犬升天的景象。很多中年人都记得发生在2000年的第一次西部大开发产业转移开始的时候也是一样的轰轰烈烈，但最后那些满腔热情的投资者最终是什么结局，留在那边的还有几个在这里不便明说，年轻人可以回家问问父母就知道了。

古人云，蜀道难难于上青天。虽然现在交通道理都很完善了，但是无可回避的对于密集生产型企业西迁不仅要面对巨额的搬迁费用，而且以后还要面对产品物流成本大幅增加问题。此外，目前的熟手员工中肯定会有相当一部分人是无法跟随的，大量员工的更替带来的产能下降也是无法回避的。所以，不要把这么浩大的工程想得那么简单，没有几年的磨炼是不会有实质效果的。

不过话说回来，股市是股市，炒作的就是“梦”，就像玩大冒险游戏，有胆敢吹的主力可以摆出各种各样的诱人POSE忽悠来一大片信徒追随，最后自己赚得盆满钵满全身而退。

言归正传，从今日大盘走势看，昨晚外围市场下跌的利空基本被消化了。昨天央行逆回购了680多亿，今天又逆回购了6400多亿，目前看本周到期的逆回购基本填平了，对于市场流动性的影响可以忽略不计了。

从大盘指数角度看，今天好的一点是没有破缺口上沿，不好的一点是反弹缩量，而且重心在下移。因此，本人认为本波行情是牛市还是大反弹，明天就会见分晓了。如果明天拉起，牛市的概率占7成，如果明天收盘低于今日收盘，且低点也低于今日低点，那基本上可以确定反弹结束了。

对于个股行情，本人近日一直提醒要规避券商、金融、地产、半导体等涨幅较大板块，这些板块已经接近尾声了，不要去做接盘侠。

对于西部概念，本人预判最多三日游，一旦分化，到时候就看谁跑得快了。

另外还有一个板块传来大利好，值得关注——

根据工业和信息化部披露的数据，2024年前三季度，我国造船三大指标实现同比增长：其中，造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，我国造船厂手持订单量为19330万载重吨，同比增长44.3%。从全球占比来看，1—9月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。

造船行业进入上行周期，截至今年9月底，克拉克森新造船价格指数为189.96点，较去年同期（175.37）上升8%，延续自2020年11月以来46个月的上升趋势，与2020年9月（126.61）相比，四年内增长50%。

从数据看，9月新造船价格指数较2024年初已经上涨了9个点，较2021年初上涨了63个点，行业上行周期明显。全球三大船型平均船龄约为16岁，处在老龄化初期。未来几年，船舶更换需求会继续推高订单量。

因在手订单饱满，目前多家龙头船企的生产排期已延至2027、2028年，甚至到2030年。

温馨提示：以上为个人操盘笔记，仅供个人操作回顾，不构成对他人操作建议。

$上证指数(SH000001)$

$中国船舶(SH600150)$

$中船科技(SH600072)$