公告日期：2024-09-12

广州高澜节能技术股份有限公司

（广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号）

2023 年度创业板向特定对象发行股票
募集说明书

（注册稿更新）

保荐人（主承销商）

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2004 室）

二零二四年九月

公司声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。

本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

深交所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

重大事项提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下风险：

一、经营业务与下游应用领域市场景气度密切相关。如果下游市场需求显著下降，将对发行人的经营状况、营业收入、营业利润产生重大影响，存在经营业绩大幅下滑和亏损的风险。

公司经营业务与下游应用领域市场景气度密切相关。如果下游市场需求显著下降，将对发行人的经营状况、营业收入、营业利润产生重大影响，存在经营业绩下滑的风险。电力电子装置用纯水冷却设备的下游市场来源于发电、输电、配电及用电的各个环节，是电力工业中必需的基础设备，广泛应用于直流输电、新能源发电、柔性交流输配电以及大功率电气传动等领域。纯水冷却设备的市场发展以电力工业投资规模为基础，同时也受宏观经济、能源产业发展政策、电力工业技术进步以及相关电力电子装备产品发展的影响。此外，公司近年来开拓的新产品（数据中心液冷产品、储能液冷产品）已形成一定规模，其以数据中心市场发展、储能市场发展为基础，亦受国家宏观政策、碳排放要求、全球算力发展、数字基础设施建设、应用与产业化进步等影响。

近几年，受益于国家产业政策以及电力工业系统总体投资规模的稳定增
长，电气机械及器材、数据中心、储能相关产业得到了快速发展。可能影响发行人下游应用领域市场需求变化的主要因素包括：

（一）经济发展水平和人口规模，其决定了电力能源的整体需求；

（二）高压输电、新能源发电、数据中心、储能等领域的国家产业政策；
（三）不同应用领域发展水平和发展阶段的差异决定了高压直流输电电网建设、新能源发电等领域的电力投资会呈现一定阶段性波动；

（四）高压输电、新能源发电领域技术的进步和发展；

（五）高压直流输电网络建设的投资规模、投资进度；

（六）风电投资规模、新增装机容量规划的实现；

（七）光伏发电投资规模、新增装机容量规划的实现以及使用水冷技术逆变器的数量；

（八）数据中心市场发展情况，市场预期情况；

（九）储能市场发展情况，市场预期情况；

（十）温控技术更新迭代。

报告期内，发行人经营业绩情况如下：

单位：万元

项目 2024 年 1-6 2023 年度 2022 年度 2021 年度

月 （注）

营业收入 28,262.53 57,330.29 190,434.09 167,925.76

营业利润 -755.41 -3,752.08 35,454.6……
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