公告日期：2024-06-28

证券代码：300517 证券简称：海波重科
转债代码：123080 转债简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理人报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25
层）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《海波重型工程科技股份有限公司2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目录

第一节 本次债券概况 ......1
第二节 债券受托管理人履行职责情况......9
第三节 发行人经营与财务状况......10
第四节 发行人募集资金使用情况......13
第五节 本期债券内外部增信机制变化情况......16
第六节 本期债券偿债保障措施执行情况......17
第七节 本期债券评级情况......19
第八节 债券持有人会议召开的情况......20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......21

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次可转债发行方案于 2018 年 7 月 23 日经公司第三届董事会第二十五次会议
审议通过，于 2018 年 9 月 4 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2019 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第八次会议，于 2019 年 9 月 3 日
召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决
议的有效期至前次决议有效期届满之日起 12 个月，即延长至 2020 年 9 月 3 日。

公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议，按照股东大会对
本次可转债发行相关事宜的授权，审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等议案，按照中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定对本次发行方案、预案等进行了修订。
公司于 2020 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议、于 2020 年 7 月 31
日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和授权期限，延长至延期相关议案获股东大会决议通过起 12 个月。

2020 年 7 月 29 日，深交所创业板上市委员会召开 2020 年第 10 次上市委员会
审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

2020 年 9 月 2 日，证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申
请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。经中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]2085 ……
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