公告日期：2024-04-18

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-035
转债代码：123013 转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告

（修订稿）

二〇二四年四月

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“横河精密”）召开第四届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第十六次会议审议通过了公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。

为进一步扩大生产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行股票计划，募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），用于谢岗镇横河集团华南总部项目、慈溪横河集团产业园产能扩建项目及补充流动资金。

（本论证分析报告中无特别说明，相关用语与《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》具有相同含义）
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

公司本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 58,800.00 万元
（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额

1 谢岗镇横河集团华南总部项目 38,657.19 38,200.00

2 慈溪横河集团产业园产能扩建项目 16,098.49 16,000.00

3 补充流动资金 4,600.00 4,600.00

合计 59,355.67 58,800.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、公司核心业务持续发展，新的业务领域不断拓展

公司长期深耕精密模具、精密零组件产品的研发设计和生产制造，凭借多年经营积累的客户渠道优势、研发创新优势和产能规模优势等，现已成为国内智能家电制造和汽车零部件领域具有一定知名度和行业影响力的系统方案解决商。近年来，公司围绕模具和精密注塑件核心工艺技术稳步发展主营业务，产品竞争力不断增强，在保持智能家电零部件配套业务稳健发展的基础上，锚定具有市场发展潜力和空间的新能源汽车产业，推出智能座舱结构件、执行器以及汽车内外饰轻量化材料等新产品，助力公司拓展业务领域、完善产品体系，成为公司新的利润增长点。

2、模具与注塑制品行业稳步发展，应用市场需求仍将持续增长

模具和注塑制品是我国基础性产业，广泛应用于国民经济各个行业，在汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等诸多领域发挥着不可替代的作用。随着下游应用领域产业结构逐步转型升级，产品种类更加丰富多样，应用场景持续拓宽，尤其是高端应用领域市场不断扩大，保障了模具和注塑产品的市场需求仍然具有较大的增长空间，行业整体保持稳健、长期向好的基本发展趋势。

3、国家扩大内需产业政策与居民消费升级，推动家电产品新的市场需求
家电行业对改善我国居民生活质量、促进社会经济发展具有重要作用……
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