公告日期：2024-06-26

证券代码：300567 证券简称：精测电子
债券代码：123176 债券简称：精测转2
武汉精测电子集团股份有限公司

（注册地址：洪山区书城路48#（北港工业园）1栋11层）

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2024 年 6 月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 14
第三章 发行人的经营和财务状况...... 15第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况... 18
第五章 债券持有人会议召开情况...... 21
第六章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 22
第七章 本期债券的本息偿付情况...... 23
第八章 本期公司债券跟踪评级情况...... 24
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：武汉精测电子集团股份有限公司

英文名称：Wuhan Jingce Electronic Group Co. ,Ltd

二、获批文件和获批规模

本次发行已于2022年10月28日通过深圳证券交易所发行上市审核机构审核，并取得中国证券监督管理委员会2023年1月4日出具的《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2023】9号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券1,276.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币127,600.00万元。

公司于2023年3月2日向不特定对象发行了1,276.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额127,600.00万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币126,378.77万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZE10032号《验证报告》。
三、本期债券的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券的募集资金总额为 127,600.00万元，发行数量为1,276.00万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值100元人民币，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即自2023年3月2日至2029年3月1日。

（五）票面利率

第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
……
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