公告日期：2024-06-05

招商证券股份有限公司

关于安徽开润股份有限公司变更募集资金用途的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，开润股份拟变更 2020 年向特定对象发行股票募集资金用途，拟将原投入“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”的剩余募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益全部用于收购上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”、“嘉乐股份”、“标的公司”）15.9040%股份，剩余部分以自有资金支付。保荐机构对开润股份本次变更募集资金用途的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票，并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 30 日出具了《验资报
告》（容诚验字[2020]230Z0234 号）。

（二）本次变更募集资金投资项目情况

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”尚未投入的募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于收购上海嘉乐 15.9040%股份（以下简称“本次收购”“本次交易”）。本次变更募集资金的金额占公司 2020
年向特定对象发行股票募集资金净额的 24.68%，具体调整如下：

1、调整前募投项目

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 印尼箱包与服装生产基地 30,967.25 29,308.04

2 滁州米润科技有限公司时 15,196.47 11,711.54
尚女包工厂项目

3 安徽开润股份有限公司信 4,996.16 4,996.16
息化建设项目

4 补充流动资金 19,850.00 19,850.00

合计 71,009.88 65,865.74

2、拟调整后募投项目

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 印尼箱包与服装生产基地 30,967.25 29,308.04

2 收购上海嘉乐股份有限公 20,039.01 16,255.08
司 15.9040%股份

3 安徽开润股份有限公司信 452.62 452.62
息化建设项目

4 补充流动资金 19,850.00 19,850.00

合计 71,308.88 65,865.74

注：上述变更金额不包含利息收入及理财收益，实际变更金额以划转时专户余额为准。

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