公告日期：2024-06-26

华兴证券有限公司

关于华凯易佰科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”、“本独立财务顾问”）作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”、“上市公司”、“公司”，曾用名：湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”））发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司本次交易之部分限售股份解除限售事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、公司本次解除限售股份情况

（一）本次解除限售股份的发行及上市情况

2021 年 6 月 9 日，华凯易佰科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员
会于 2021 年 6 月 7 日出具的《关于同意湖南华凯文化创意股份有限公司向南平
延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2021】1964号）。

2021 年 6 月，公司向泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“芒励多”，曾用名“洛阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）、南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）”）、罗晔、泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“超然迈伦”，曾用名“洛阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）”）、泗阳易创佳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“易创辉煌”，曾用名 “厦
门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙）、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）”）、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）（以下简称“晨晖朗姿”）、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“繸子马利亚”）、李旭、黄立山及深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇丰大通壹号”）等 9 名特定对象发行股份 144,067,253 股，用于购买深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）90%股权，具体发行对象及限售股份情况如下：

序号 发行对象 发行股数（股） 锁定期（月）

1 芒励多 29,939,034 36

2 罗晔 48,710,414 36

3 超然迈伦 22,223,737 36

4 易创辉煌 16,537,486 36

5 晨晖朗姿 9,450,001 12

6 繸子马利亚 6,765,396 12

7 李旭 3,788,594 12

8 黄立山 3,608,160 12

9 汇丰大通壹号 3,044,431 12

合计 - 144,067,253 -

本次发行的新增股份于 2021 年 7 月 2 日在深圳证券交易所上市，其中晨晖
朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山、汇丰大通壹号持有公司的限售股份已于
2022 年 7 月 4 日上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露的《关
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2022-078）。

芒励多、罗晔、超然迈伦、易创辉煌因本次交易取得的上市公司股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。