公告日期：2024-07-01

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-064
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12
月 29 日；最新有效的转股价格为 13.81 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 416 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 41,600
元），合计转成 3,011 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。

3、截至 2024 年第二季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,158,300 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限 公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“恒 锋转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022
年 12 月 30 日向不特定对象发行了2,424,357 张可转换公司债券，债券面值100元，
按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净 额 为
236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易
所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028 年
12 月 29 日）。

二、可转换公司债券转股价格的调整情况

（一）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.85 元/股。

（二）转股价格调整情况

2023年7月5日，因公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本164,462,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），恒锋转债的转股价格由13.85元/股调整为13.81元/股，调整后的转股价格自2023年7月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2023-033）。

2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。公司2023年度权益分派方案为：以公司2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

由于前述利润分配方案即将实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“恒锋转债”的转股价格将作出相应调整，调整前“恒锋转债”转股价格为13.81元/股，调整后转股价格为 13.77 元/股，调整后的转股价格将自2024年7月3日（除权除息日）起生效。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2024 年第二季度，“恒锋转债”因转股减少 416 张，转股数量为 3,011 股，截
至 2024 年 6 月 28 日，剩余可转换公司债券张数为 2,421,583 张，剩余可转换公司
债券……
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