公告日期：2024-06-28

证券简称：百川畅银 证券代码：300614
债券简称：百畅转债 债券代码：123175
中原证券股份有限公司

关于河南百川畅银环保能源股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

（郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“受托管理人”）编制。中原证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中原证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 2
第一节 本期债券情况...... 4

一、核准文件及核准规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 14

一、发行人基本情况...... 14

二、发行人2023年度经营情况及财务状况...... 14
第四节 发行人募集资金使用状况...... 16

一、募集资金到位情况...... 16

二、募集资金的管理和专户储存情况...... 16

三、募集资金使用情况及结余情况...... 17

四、2023 年度募集资金实际使用情况...... 18
第五节 本次债券担保人情况...... 21
第六节 债券持有人会议召开情况...... 22
第七节 本次债券付息情况...... 23
第八节 偿债能力和意愿分析...... 24

一、偿债意愿分析...... 24

二、偿债能力分析...... 24
第九节 本次债券的跟踪评级情况...... 25第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
...... 26
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28

一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的重大事项...... 28

二、转股价格调整...... 28

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次可转债发行方案及相关事项已经由公司第二届董事会第三十四次会议、第三届董事会第八次会议、第二届监事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，并经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年2月22日向不特定对象发行了4,200,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币9,023,462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410,976,537.74元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)……
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