8月7日,沪指涨0.09%,深证成指跌0.17%,创业板指跌0.43%。盘面上,通信设备行业板块涨3.35%;个股方面,欣天科技、永鼎股份等涨停,广哈通信、盟升电子等均有不同程度上涨。
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D24684757903200923095_w1170h948.jpg)
开源证券表示,我国高度重视卫星互联网建设,多因素助力产业发展:1、政策端:卫星互联网纳入“新基建”,政策持续力推;2、技术端:我国技术储备基本完备;3、资本端:民间资本助力卫星互联网发展,市场融资集中卫星制造领域;4、产业链端:我国卫星互联网产业发展已经较为完善。展望产业链各环节,开源证券认为受益情况各有不同:(1)卫星制造环节:优先受益于卫星发射增量需求,建议关注卫星载荷供应商、卫星平台零部件供应商;(2)卫星发射环节:建议关注发射资源分配、发射节奏及技术发展带来的产业催化;(3)地面设备环节:建议关注高价值量核心网建设各环节,以及终端市场;(4)卫星运营环节:星网、垣信分别牵头星网、G60,双线共进,有望快速构建卫星网络,时空集团成立,重视北斗等卫星应用落地催化。
德邦证券表示,国内卫星互联网基础设施稳步落地,24年或是拐点。目前,国内发射场、火箭生产、卫星制造等物理条件逐步成熟,海南文昌商业卫星专用发射工位2024年6月已正式投入商用,10 公里级可回收火箭试验成功,海上发射在广东、山东已经正式投入商用,千亿级空天信息产业基金群、航天生态联盟纷纷成立,德邦证券认为国内卫星及火箭的批量化制造、航班化运营、产业化应用体系正加速构建,结合今年G60计划发射108颗低轨卫星、中国星网持续部署低轨卫星,国内有望在2024年年底建设成局部、特种可用的卫星互联网网络,具有较高的时间效用和成本效应,性价比较高,且有望孵化高速率的卫星通信应用场景。基于对产业趋势的深度理解与市场集采、订单落地融合研究,德邦证券收敛出5条投资方向,一是关注产品在卫星及地面信关站、用户侧终端等均有配套的“天地同受益”标的;二是下游需求及应用激增带来配套产品放量的标的;三是产品稀缺性强、竞争格局好、价值量高的标的;四是配套火箭航班化运营产品的燃料保障、走量等标的;五是远期卫星制造+技术+运营出海破局,推动商业化闭环落地的标的。
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D24726718107804947663_w1170h1242.jpg)
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D24945948528557257558_w1170h1455.jpg)