公告日期：2024-09-30

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-091
南京寒锐钴业股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资和提供借款

以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金通过公司的全资子公司寒锐钴业（三亚）科技投资有限公司（以下简称“三亚寒锐”）、寒锐钴业（香港）投资有限公司（以下简称“香港投资”）向实施主体暨控股子公司印尼寒锐镍业有限公司（以下简称“印尼寒锐”）增资 42,667.53 万元，折合美元 5958.57 万美元；提供借款 60,827.09 万元，折合美元 8494.57 万美元（备注：前述数据以人民币兑美元汇率 7.1607 测算，最终金额以银行结息后实际金额和实际汇出日的汇率为准，下同）以实施募投项目。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 17
个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每股人民币 56.80 元，
募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到位情况，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 14 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，出具的《验资报告》（大华验字[2020]000381 号）验证确认。募集资金到账后，公
资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募投项目变更情况概述

公司于 2023 年 12 月 20 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开了第四届董事会第二十八
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目”中“三元前驱体项目”变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”。变更后的“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”的实施主体为印尼寒锐，
募集资金使用方式为出资及借款。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯
网披露的《变更部分募集资金用途公告》。

三、本次增资及提供借款基本情况

鉴于印尼寒锐作为募投项目“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”的实施主体，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司使用募集资金通过公司的全资子公司三亚寒锐、香港投资向控股子公司印尼寒锐增资及提供借款以实施募投项目，其中增资 42,667.53 万元（本次印尼寒锐增资总额为 60,953.60万元，折合美元 8,512.24 万美元，由双方股东同比例增资，增资金额在原审批的境外投资总额范围内）、提供借款 60,827.09 万元。具体方式为公司向三亚寒锐以募集资金增资 42,667.53 万元、提供借款 60,827.09 万元（借款利率另行协商确定）；三亚寒锐以募集资金向香港投资增资 103,494.62 万元；香港投资向印尼寒锐增资 42,667.53 万元、提供借款 60,827.09 万元，借款利率根据《合资协议》约定不高于中国人民银行相同期限的 LPR 基准利率+35BP（具体利率另行协商确定），借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。本次借款及增资仅用于募投项目“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”的实施，不得用作其他用途。

根据《合资协议》（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的
《关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目合资协议的公告》）约定，项目总投资 35%的……
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