周四A股三大指数集体收涨,其中上证指数以0.94%领涨。两市成交额为5915亿元,较上一交易日放量1141亿元。盘面上,AI眼镜持续爆发,以4.65%居概念涨幅榜前列。此外,游戏、影视、旅游等板块也表现强势。相反,民爆概念陷入调整。
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龙头股4天翻倍
具体看个股,专门从事眼镜零售的博士眼镜周四高开高走,10点34分左右首次触及涨停,14点43分左右封死涨停。股价报收31.51元,创出历史新高。本周前4个交易日,博士眼镜累计涨幅达107.17%。
市值而言,博士眼镜4天增加约28.41亿元,最新为54.92亿元。按其8136户股民计算,人均赚约35万元。
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随着股价的连续涨停,博士眼镜本周人气极速飙升。从周四A股的个股人气榜来看,博士眼镜高居第2位,而上周五其排在了2152位。
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在市场人士看来,博士眼镜这几天的暴走,很大程度上与AI眼镜被市场追捧密切相关。公开信息显示,有“眼镜第一股”之称的博士眼镜近几年持续布局智能眼镜赛道,目前已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、ROKID、魅族建立战略合作关系,并通过投资等方式扶持了相关智能眼镜主机商。
不过,博士眼镜在8月14日于互动易平台上表示,公司目前致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务,暂未涉及智能眼镜的研发。对此,有机构表示,博士眼镜在智能眼镜产业链中扮演的角色,主要还是眼镜验配、终端展示与销售。这意味着,博士眼镜更多的是作为末端渠道商,新业务的增值性还有待观望。
而每日经济新闻报道称,尽管这两年博士眼镜多次在定期报告中提及智能眼镜布局,但从业绩表现来看,目前并未公布智能眼镜业务所贡献的收益。
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AI眼镜迎发展元年?
之所以AI眼镜这几天火了,在中国证券报看来,与Meta和雷朋在去年推出第二代产品Ray-Ban Meta,并在2024年4月大范围推出了AI功能,带动月活数量大幅增长有关。最新数据显示,7月最新激活量月环比增长25.2%,已初具爆款雏形。
业内人士称,最近三个季度,上述产品的出货量已经超过100万副,预计全年出货量可能超过150万副,且持续处于缺货状态,Ray-Ban Meta的销量证明了AI智能眼镜的需求。
根据IDC,2023年全球AR出货量为48万台,同增74%;智能眼镜出货量为101万台,同增128%。2024年Q1全球AR眼镜出货量为10万台,同增56%;智能眼镜出货量为26万台,同增 217%。相较于其他消费电子品类,目前行业出货量仍处于较低位置,但2023年、2024年Q1行业增速表现亮眼。
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华鑫证券表示,2024年迎AI眼镜发展年,企业端,中外企业积极加码,Meta、Apple、微软、Rokid、华为、字节跳动、小米、XREAL、雷鸟创新等产品端已初见成效;从应用端看,MR偏向2B2C,AI眼镜偏向2C,两者在应用场景上有望相互补充。
中信证券表示,AI智能眼镜作为可穿戴设备,是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案,潜在空间巨大。但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这五大因素尚未满足,对于AI智能眼镜来说,当前更像是TWS耳机的2015-2016年,2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。
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AI眼镜集体强势
周四AI眼镜集体强势,除了涨停的博士眼镜外,卓翼科技、国脉文化、创维数字、瀛通通讯也是涨停收盘。此外,纬达光点大涨超20%,朗科科技大涨超10%。雷柏科技、欧菲光、波长光电、格林精密、明月镜片等也涨幅明显。
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中信建投指出,Meta AI落地Ray-Ban Meta刺激出货量增长:AI助手带来交互体验升级,语音交互结合视觉识别,简化操作,扩大应用场景,满足用户需求,刺激销量增长。验证智能眼镜+AI的需求。未来,AI还能实现虚实内容生成,在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下,智能眼镜从智能音箱向智能手机升级,应用场景再次扩大。因此软硬件加速迭代,内容爆发也就指日可待。
华福证券则指出,随着显示单元加入AI智能眼镜,模型能力不断迭代,以及各个厂商在AI+AR眼镜的场景上不断探索,未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景,向消费级放量,AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量,中期实现千万出货量。
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