公告日期：2024-03-21

中德证券有限责任公司

关于

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（联席主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦22 层）

二〇二四年三月

声 明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人”、“本保荐机构”）接受宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”、“宣亚国际”、“公司”）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

声 明......1
目 录......2
释 义......4
第一节 发行人基本情况 ......5

一、发行人基本信息......5

二、主营业务、主要产品或服务情况......5

三、技术水平及研发情况......8

四、发行人最近三年一期主要财务数据及指标......12

五、发行人存在的主要风险......15
第二节 发行人本次发行情况 ......24

一、发行股票的种类和面值......24

二、发行方式和发行时间......24

三、发行对象及认购方式......24

四、定价基准日、发行价格和定价原则......25

五、发行数量......25

六、限售期......25

七、本次向特定对象发行前的滚存利润安排......26

八、上市地点......26

九、本次向特定对象发行决议的有效期......26

十、募集资金金额及用途......26
第三节 项目组成员情况 ......27

一、本保荐机构指定保荐代表人情况......27

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员......27
第四节 发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明......29
第五节 保荐人承诺事项 ......30
第六节 发行人关于本次证券发行的决策程序......31

一、公司内部决策程序......31

二、监管部门审核及注册程序......33

第七节 对发行人持续督导期间的工作安排......34
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项......35
第九节 保荐机构对本次股票上市的推荐意见......36

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
公司、上市公司、宣亚国际、 指 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
发行人
保荐人、保荐机构、本保荐 指 中德证券有限责任公司
机构、中德证券

联席主承销商 指 中德证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司

本次发行、本次向特定对象 指 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度
发行 向特定对象发行人民币普通股（A股）

中德证券有限责任公司关于宣亚国际营销科技（北
上市保荐书、本上市保荐书 指 京）股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A股股
票之上市保荐书

认购邀请书 指 《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定
对象发行股票认购邀请书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。