财联社8月17日讯 目前Meta、苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域，AI眼镜概念股掀起涨停潮。致力于智能眼镜“最后一公里”验配服务的博士眼镜周五收盘走出20CM4连板，本周累计上涨近150%。已有产品应用于智能眼镜的亚世光电收盘四连板，公司AR智能眼镜已研发完成的卓翼科技三连板，公司轻交互AR眼镜搭载AI功能的创维数字两连板。
此外，公司具备智能眼镜的技术能力和生产能力且目前已有少量产品供货的联合光电、持股1.94%的思坦科技拥有适用于全天候AR/XR眼镜微显示方案的思泰克、精密结构件产品已在VR、AR眼镜终端产品上实现应用的格林精密、参股上海理湃是业内领先的增强现实（AR）近眼显示模组供应商的天邑股份均实现20CM涨停，基于TWS蓝牙芯片开发的TWS智能眼镜方案具有兼容SBC、AAC、LPTX等多种音频格式的好上好、已与AR光学显示领域企业理湃光晶形成战略锚定的比依股份涨停。
消息面上，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显。此外，目前Meta、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。据BusinessInsider，Meta预计于24年9月推出新款AR眼镜。
中信证券刘易等人8月12日研报指出，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这5大因素尚未满足，对于AI智能眼镜来说，当前更像是TWS耳机的2015-16年，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。据刘易等人进一步测算，5千万副级AI智能眼镜出货量对各环节龙头市值增长为300-1200亿元。
据财联社VIP盘中宝·数据栏目此前梳理，AI眼镜产业链中，500万台出货量对应的市值弹性超100%的上市公司包括佳禾智能、蓝特光学、国光电器、天键股份和亿道信息，具体情况详见下图：
具体而言，佳禾智能供应光学显示模组，500万台出货量对应的市值弹性高达165.53%。佳禾智能8月17日互动易回复，在AR技术应用和产品开发方面已经进行前瞻性布局。在产业链上参股了工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔，参股了消费级AR眼镜核心部件光学显示模组的珑璟光电。公司已经布局了与智能眼镜、骨传导眼镜、脑电波采集、立体音效、空间定位、手势识别、智能语音交互、漏音处理、生理健康监测等相关专利。公司8月16日互动易表示，为客户生产的光波导AR眼镜在2023年已经出货，具备翻译、导航、口语陪练、提词及AI智能助手等功能。
蓝特光学供应玻璃晶圆，500万台出货量对应的市值弹性达155.9%。蓝特光学8月16日互动易回复，公司玻璃晶圆产品经深加工后可制成光波导片，用于AR头显等头部智能穿戴设备的显示组件。随着人工智能大模型的爆发与应用，AR系统的人机交互体验有望进一步提升，AR终端产品的应用领域正在不断扩展。公司正积极开展项目预研和技术储备工作，与供应链下游厂商展开了广泛的合作。
国光电器供应声学方案，500万台出货量对应的市值弹性达116.42%。国光电器是国内音响电声行业龙头企业，苹果智能音箱扬声器的主力供应商，公司早于今年1月在互动平台表示，公司的声学产品能应用多个领域，如VR/AR眼镜等多个智能产品。此外，国光电器高度重视VR相关业务。根据华鑫证券毛正等人6月23日研报，公司已成为国内外主要头部VR企业的声学模组供应商，为M客户、P客户等头部企业提供稳定供货。公司与这些主要VR企业建立了深度合作关系，正在进行多个研发和量产项目。
天键股份和亿道信息均供应AI眼镜整体方案，500万台出货量对应的市值弹性分别达145.3%和133.55%。其中，天键股份外销为主，主营电声元器件和电声终端产品。公司8月16日互动易表示，公司目前正积极布局智能眼镜产品，除了已经量产的AR眼镜产品外，公司也在关注、规划和研发AR眼镜的新技术以及智能音频眼镜、AI眼镜等新产品。
亿道信息是外销为主的笔记本、平板电脑等消费电子产品ODM厂商。亿道信息8月16日互动易表示，公司子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，是XR类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。其中VR头显、AR眼镜、AI眼镜作为XR产品的重要分支，也是亿境XR产品矩阵中的重要板块，目前亿境已服务了多家知名XR客户，其中VR头显更是服务了全球头部知名XR教育客户，其产品广泛应用智慧课堂、在线教育、元宇宙等教育相关领域。AI眼镜则可以应用于随身助理、语言学习、训练培训等教育场景或个人学习领域。目前公司 AI 眼镜尚在研发之中，产品尚未正式推出，市场拓展仍具有较大不确定性。
