公告日期：2024-06-27

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电
转债代码：123115 转债简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《江苏捷捷微电子股份有限公司与华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。华创证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华创证券不承担任何责任。

目录

第一节 本次债券概况 ...... 4

一、核准文件及核准规模 ...... 4

二、本期债券的主要条款 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 12
第三节 发行人经营与财务状况 ...... 13

一、发行人基本情况 ...... 13

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 16

一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 16

二、募集资金存放和管理情况 ...... 16

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况...... 16

四、本报告期募集资金的实际使用情况...... 17
第五节 本次债券担保人情况 ...... 20
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 21
第七节 本次债券付息情况 ...... 22
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 24

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 24

二、转股价格调整 ...... 26

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2020 年 10 月 19 日经
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“捷捷微电”、“发行人”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并经 2020 年 11月 6 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1179 号文同意注册，公司于
2021 年 6 月 8 日向不特定对象发行 1,195 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 119,500.00 万元，扣除各项发行费用 2,531.85 万元，募集资金净额为 116,968.15 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2021 年 6 月 15 日出具了“容诚验字[2021]216Z0015 号”《验资
报告》。经深圳证券交易所同意，公司 119,500.00 万元可转换公司债券于 2021年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。
二、本期债券的主要条款

1、发行主体

江苏捷捷微电子股份有限公司。

2、本次发行证券的种类

2021 年江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转……
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