公告日期：2024-08-16

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书（草案）修订说明

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号）（以下简称“审核问询函”），于 2024年 2 月 27 日披露了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于深圳证券交易所<关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》（以下简称“审核问询函回复”），并同时对《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关披露文件予以补充更新。

截至目前，捷捷微电及独立财务顾问华创证券有限责任公司已将申请文件财
务数据更新至 2023 年 12 月 31 日，并完成申请文件更新补充工作，相关文件已
于 2024 年 3 月 26 日进行了披露。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2023 年 6 月 30 日，
为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，沃克森（北京）国际资产评
估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，对捷捷南通科技进行了加期评
估。

鉴于标的公司期后业绩情况有所更新，公司对草案（修订稿）再次进行修订、补充及完善。草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节 修订内容

释义 增加了“SBD”的释义

1、在“一、本次重组方案简要介绍”之“（四）股
份发行情况”中更新了除息后的发行价格和发行数
量；

2、在“三、本次重组对上市公司的影响”之“（一）
本次重组对上市公司股权结构的影响”中更新了发
行后的股本及公司股权结构；

重大事项提示 3、在“三、本次重组对上市公司的影响”之“（三）
本次重组对上市公司主要财务指标的影响”、“七、
本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（六）
本次重组摊薄即期回报情况的说明及应对措施”中
补充了标的公司 2024 年 1-6 月的业绩情况以及本
次交易对上市公司主要财务数据、即期每股收益的
影响。

1、在“一、与本次交易相关的风险”中对“（四）
评估基准日后二级市场股价波动较大对评估值可
能产生不利影响的风险”进行了补充修改；

重大风险提示 2、在“二、与标的公司相关的风险”中对……
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