公告日期：2024-04-26

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2024-037
债券代码:123099 债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于“普利转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300630证券简称：普利制药

2、债券代码：123099债券简称：普利转债

3、转股价格：19.76 元/股

4、转股期限：2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日

5、公司股票自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 26 日已连续 10 个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.80 元/股，预计将触发《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正的条件。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将预计触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的募集资金总额 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不
含税）后的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2021 年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评
级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,138,650.95元（不含税）后，实际募集资金净额为 837,861,349.05 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验证报告》。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 85,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 8 日已在
深交所挂牌交易，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日，即募集资金划至发行人账户之日）
满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即 2021 年 8 月 23 日至
2027 年 2 月 8 日止），初始转股价格为 46.22 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司于 2021 年 7 月 8 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案：
以总股本 437,029,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.87 元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配方案已于 2021 年 7 月 9 日实施完成，“普利转债”的转股价格由
46.22 元/股调整为 46.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日起生效。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-077）。
2、公司于 2022 年 7 月 12 日（股权登记日）实施 2021 年年度权益分派方
案：以公司现有总股本 436,957,952 股剔除已回购股份 1,806,023 股后的股本
435,151,929 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.918030 元人民币现金（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利
润分配方案已于 2022 年 7 月 13 日实施完成，“普利转债”的转股价格由 46.03
元/股调……
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