首先马前炮，新的上涨周期下周二就要来了。

那么现在是个比较关键的切换点，一般在7月大概会有个下半年的展望工作，不论是各类机构还有个人，大家周末没事来猜猜乐，影响的是7-8月，也是半年

那么之前对于上半年的进行了一定得梳理

大致说下半年动作：

1暗线：现在对于双重，双新。只剩下安全类

2新质生产力发酵顺序：海陆空剩下的是海。

3新质生产力覆盖分类：人机料法环也基本完成硬件方向全方位的上涨。剩下的“软件类”

4整体盘面风格变化：并且上半年已经完成了业绩差类型公司的强着陆，并且已经阶段性二次止跌。基本再次下行对于市场的冲击不大，因为没有哪个大资金还会躺在差里面等着爆，超跌利空出尽

5在七月开篇进行了提示电力改革，土地扭转，湘邮股份，财税→全部指向供给侧改革

6正丹强势横盘，抵抗周期出清

7这个月的大会

8强大的生产力需要强大的生产关系匹配