公告日期：2024-08-31

证券代码：300641 证券简称：正丹股份
江苏正丹化学工业股份有限公司

Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd.

（江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南）

2024年度向特定对象发行A股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年八月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 42,800.00 万元（含42,800.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入
额 金额

1 6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目 34,876.54 34,800.00

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 42,876.54 42,800.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
二、项目方案概述及必要性、可行性分析
（一）6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目

1、项目概况

本次 6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目建设地点为镇江市镇江新区新材料产业园松林山路 18 号，实施主体为江苏正丹化学工业股份有限公司，项目总投资额为 34,876.54 万元，项目预计建设周期为 24 个月，完全达产后将形成 6.5 万吨/年偏苯三酸酐生产能力。

2、项目必要性分析

（1）本项目是响应国家“双碳”目标引领，基于新质生产力形成的新供给，提供高品质、高环保性的产品，更好满足市场需求

习近平总书记强调：“实现碳达峰碳中和，是贯彻新发展理念、构建新发展
战略决策。”在国家“双碳”目标引领下，公司始终贯彻可持续发展理念，推动节能降耗、精益生产效能。公司是为数不多采用连续法生产偏苯三酸酐的精细化工企业，与传统的间歇氧化法相比，该工艺改善了生产环境，提升了生产效率和产品质量，且进一步提高了生产安全性。公司通过持续技术研发，在原连续法生产偏苯三酸酐的基础上，通过对空气中氧含量进行富氧化，在反应条件控制、催化剂配比、富氧空气进量等工艺技术参数都取得了显著的优化，进一步提高收率、降低单耗、减少排放，形成了偏苯三酸酐富氧氧化生产新技术。2023 年度，公司偏苯三酸酐产品被授予碳足迹证书。公司产品偏苯三酸酐属于高安全性、高性能、高附加值的新材料，主要用途之一是生产偏苯三酸三辛酯。偏苯三酸三辛酯是一种无毒环保增塑剂，随着人们对环保要求的不断提高，以及电线电缆等产品应用标准的提高，偏苯三酸三辛酯在增塑剂行业的使用占比不断提升。

本次项目的实施，是对国家“双碳”目标引领的积极响应，能够基于新质生产力形成新供给，提供更多高品质、高性能、高可靠性、高安全性、高环保性的产品，更好满足市场需求。

（2）本项目是公司顺应产业发展趋势、抓住发展机遇窗口的重要战略布局
近年来，偏苯三酸酐生产领域的国际产能由于建成时间较为久远，技术路线较为老旧，技术优势已不明显，加之国内生产成本较低，产业链上下游配套较为完备，出现了退出和缩小。部分境外企业的偏苯三酸酐生产装置已陆续停产，行业竞争格局已逐步向我国转移和倾斜。2024 年，根据市场公开信息，美国英力士在深入分析其工厂状况、成本压力、市场份额、原材料未来走势以及偏苯三酸酐全球供给后，决定关闭其偏苯三酸酐产线。受此影响，公司产品整体量价齐升，供不应求，目前产能已达到饱和状态。

在过去偏苯三酸酐竞争格局转移的进程中，公司勇立潮头，多年来在……
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