英力士产能约占总产能27%。关闭的原因主要供给过剩,下游需求不振,成本偏高,处于
$正丹股份(SZ300641)$ 英力士产能约占总产能27%。关闭的原因主要供给过剩,下游需求不振,成本偏高,处于亏损状态。TMA上涨完全是由上游供给侧引发的,需求没有变化,当价格涨到很高程度时,下游采购谨慎,市场甚至会寻求扩产或替代品,从而抑制价格长期上涨。Tma的扩产周期为1.5年,生产技术没什么壁垒,从而限制了tma公司的估值水平预期。
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