公告日期：2024-04-27

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-046
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于不向下修正“正元转 02”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 26 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：
浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.99 元/股的 85%（即 18.6915 元/股）
的情形，触发“正元转 02”转股价格向下修正条款。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于不
向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“正元转 02”转股价
格，同时在未来三个月内（即 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 26 日），如再次触发“正
元转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件
的期间从 2024 年 7 月 29 日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权力。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除发行费后，公司本次募集资金
净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号）。经深圳证券交易所同意，公
司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，
债券代码“123196”。

（二）可转债转股期限

根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束
之日（2023 年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 24
日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择
权，并于转股的次日成为公司股东。

（三）可转债转股价格调整及修正情况

1、可转债转股价格调整

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 32.85 元/股。2023
年 5 月 18 日公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》：以公司总股本 140,364,054 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023 年 6 月 5 日
除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2023 年 6 月 5 日
起由原来的 32.85 元/股调整为 32.80 元/股。

2、可转债转股价格修正

自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格32.80元/股的85%（即27.88元/股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。

2023 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

2023 年 12 月 5 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向……
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