公告日期：2024-06-25

浙商证券股份有限公司

关于

正元智慧集团股份有限公司

可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券代码 债券简称

正元转 02 123196.SZ

债券受托管理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二四年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的正元智慧集团股份有限公司（以下简称“正元智慧”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《正元智慧集团股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 17
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 18
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 19
第八章 债券持有人会议的召开情况 ...... 36
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 37
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 39
第十一章 其他事项 ...... 45

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称 浙江正元智慧科技股份有限公司 2023年可转换公司债券

债券简称 正元转 02

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江正元智慧
批准文件和规模 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2023〕553 号），本次债券发行总额不超过
35,073.00万元

债券期限 6 年期

发行规模 35,073.00万元

债券余额 35,072.40万元

债券利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%

起息日 2023年 4 月 18日

每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当
付息日 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

本金兑付日 2029年 4 月 17日

还本付息方式 本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转
债本金并支付最后一年利息

含权条款 无

原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先
发行方式及发行对象 配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，
认购金额不足 35,073 万元的部分由主承销商包……
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