公告日期：2024-10-09

兴业证券股份有限公司

关于

福建星云电子股份有限公司
2023 年向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年十月

兴业证券股份有限公司

关于福建星云电子股份有限公司

2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

目录

释义 ...... 5
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6

（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况...... 6

（二）本次证券发行项目组其他成员...... 6

三、发行人基本情况 ...... 7

（一）公司概况...... 7

（二）发行人股权结构及前十名股东情况...... 8

（三）历次筹资、现金分红及净资产变化表...... 9

（四）主要财务数据及财务指标...... 9

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 10
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控

股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 10
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控

股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况......11
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有
发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其

控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况......11
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况......11

（五）保荐机构与发行人之间其他关联关系...... 12

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 12

（一）内核机构...... 12

（二）内核事项...... 12

（三）内核程序...... 13
第二节 保荐机构承诺 ...... 15

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论...... 16
二、本次证券发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会、交易所规定的

决策程序的说明 ...... 16

（一）本次发行的董事会审议程序...... 16

（二）本次发行的股东大会审议程序...... 17

（三）本次发行尚需呈报批准的程序...... 17

三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定...... 17
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

的说明 ...... 18
（一）不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特

定对象发行股票的情形...... 18
（二）募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条的规

定...... 19

（三）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十六条的规定...... 20
（四）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十五条第一款的规定

...... 20

（五）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十六条的规定...... 21

（六）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条的规定...... 21

（七）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十八条的规定...... 22

（八）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十九条的规定...... 22

（九）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十五条的规定...... 22

（十）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条的规定...... 23
五、本次证券发行符合《<上市公司证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。