$科锐国际(SZ300662)$  科锐撇开短期延迟退休行业大事不谈 单说下业绩估值还是有看头

1.公司股权激励授予价格15.68，现价折价10%，类似目前持有人都算公司核心骨干一样了。公司属于轻资产公司，PB为1.4.

2.公司经营业绩考核目标为以2023年为基准，营收或利润增长25%以上，毛估估每股收益1.25，估值12PE，考虑到三年复合增长25%以上，2026年收益1.75以上，也算便宜有安全垫了。

公司2020到2022连续增长，2023收入没有减少 利润却下降30%，可能隐藏利润为股权激励做准备。

3.横向比较，北京人力，外服控股两家业务都稳步增长，说明行业规模扩大，毕竟就业形势不好 灵活用工及海外务工会加大。外服估值13倍，北京人力有看头(它有业绩承诺要求 全年有一定保障 值得重点跟踪 ) 但是经营年限短，长期还是要谨慎。科锐还有个业务是海外务工，能占到2成多，这块其他两家缺少，劳务输出也是个独特亮点，可挖掘空间大。

4.公司股价：上市最高站上70，目前属于2折。过去有个箱体底在16.5样，破了后开始急剧放量，三季度换手180% 最低在12.5.筹码线看已经沉积到15下方。

5.主要股东社保基金进驻两年多，基金持股也相对稳定。

6.本来公司股价开始稳步走高，吸筹迹象明显，短期被外服和延迟退休扰动 出现快速脉冲，属于突发因素，短线资金所为，没有形成多重合力。

假如有机会，13下真心加仓，不就是12.5最低价吗