公告日期：2024-06-18

证券代码：300705 证券名称：九典制药
转债代码：123223 转债名称：九典转 02
湖南九典制药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

二零二四年六月

目录

重要声明...... 3
第一节 本次债券情况...... 4
第二节 债券受托管理人履职情况...... 13
第三节 发行人 2023 年度经营和财务情况...... 14
第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 16
第五节 本次债券债担保人情况...... 22
第六节 债券持有人会议召开的情况...... 23
第七节 本次债券付息情况...... 24
第八节 本次债券的评级情况...... 25
第九节 偿债能力和意愿分析...... 26
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《湖南九典制药股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。西部证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。

第一节 本次债券情况

一、注册文件及发行规模

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕56 号），公司向不特定对象共计发行 360.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 360,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,606,386.80 元后，募集资金净额为人民币 353,393,613.20 元。

上述募集资金已于 2023 年 9 月 21 日划转至公司募集资金专户，经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字[2023]1100028 号验资报告。

二、本次债券主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次拟发行可转债总额为人民币 36,000.00 万元，发行数量为 360.00 万张。
（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 9 月 15 日至 2029
年 9 月 14 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息。）

（五）票面利率

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I……
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