公告日期：2024-04-29

国金证券股份有限公司

关于

无锡威唐工业技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，经审慎核查，就威唐工业拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2843 号)的核准，无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行不超过人民币301,380,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,013,800.00 张，发行价格为每张人民币100 元，募集资金总额为人民币 301,380,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,702,612.33 元，实际募集资金净额为人民币 295,677,387.67元。

上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]42039 号《验证报告》。

（二）向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1581 号），公司实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股，发行价格为
17.78 元/股，募集资金总额 355,600,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。

该次募集资金已于 2023 年 12 月 6 日划至公司指定账户，经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划及使用情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司本次发行的募集资金总额（含发行费用）301,380,000.00 元，募集资金
扣除发行费用后用于以下项目：

序号 项目 投资总额（万 拟投入募集配套资金
元） （万元）

1 大型精密冲压模具智能生产线建设项目 40,358.50 29,567.74

合计 40,358.50 29,567.74

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

公司本次募集资金总额 355,600,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集
资金净额为人民币 346,124,452.89 元。公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集配套资金
（万元）

1 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目 56,226.65 28,066.47

2 补充流动资金项目 13,000.00 6,545.97

合计 69,226.65 ……
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