捷佳VS迈为
捷佳VS迈为
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发表于 2024-04-25 08:51:55
发布于 湖南
光伏产业链上最重要的是电池,主营电池设备即所谓”卖铲人“的企业有几家,其中能够跟捷佳有得一比的只有迈为,其他的忽略不计。捷佳各种技术齐全,市占率比较高,原来的PERC50%+(核心设备60%),现如今TOPCon市占率50%依然是老大;迈为专注于HJT市占率80%,一直是老大。
捷佳与迈为都公布了2023年报,年报是必须过审计关的,相对而言比较可靠,其中的基本数据无需啰嗦,这里主要比较两个方面。
1、合同负债:按设备类3331制,简单粗暴来讲,合同负债除以0.3相当于订单总额,但是也因人而异。捷佳181.1亿元,迈为84.55亿元,分别除以总股本来比较:捷佳181.1亿元/3.482亿股=52.0,迈84.55亿元/2.792=30.3,捷佳是迈为的1.7倍。
2、存货:一般人认为是卖不出去的积压商品,其实不然。捷佳:存货212.8亿元,同比增长201%【其中发出商品186.05亿元占比87.43%,原材料15.23亿元占比7.16%,在产品10.33亿元占比4.85%,库存商品1.11亿元占比0.52%】;迈为:存货107.8亿元,同比增长102%【其中发出商品72.77亿元占比66.89%,原材料16.62亿元占比15.41%,在产品13.07亿元占比12.1%】。发出商品表示待验收确认为营收的数据,分别除以总股本来比较:捷佳186.05亿元/3.482亿股=53.4,迈72.77亿元/2.792=26.1,捷佳是迈为的2.0倍。
也比较一下净利率:捷佳18.77%,迈为10.81%,捷佳是迈为的1.74倍。如果按发出商品/总股本结合净利率来比较,带来的净利润的比值:捷佳是迈为的3.5倍,这个基本上反映了业绩增长潜力的对比。
随笔而已,无他。
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