公告日期：2024-06-21

股票简称：润禾材料 证券代码：300727

债券简称：润禾转债 债券代码：123152

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托 管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波润禾高新材料科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募 集说明书》”）《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2023年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。

目录

第一节 本次债券概况 ......2

一、核准文件和核准规模 ...... 2

二、本次债券的主要条款 ...... 2

三、债券评级情况 ...... 7
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......8
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ......9

一、发行人基本情况 ...... 9

二、发行人2023年度经营情况及财务情况...... 9
第四节 发行人募集资金使用情况......11

一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 11

二、募集资金存放和管理情况 ...... 11

三、募集资金专项账户运作情况 ...... 12
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......16
第六节 本次债券担保人情况......17
第七节 债券持有人会议召开的情况......18
第八节 发行人偿债意愿和能力情况 ......19
第九节 本次债券付息情况......20
第十节 本次债券的跟踪评级情况......21
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......22

第一节 本次债券概况

一、核准文件和核准规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案分别于 2021 年 10 月 18 日经宁波润
禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”、“发行人”）第二届
董事会第二十次会议审议通过，于 2021 年 11 月 4 日经公司 2021 年第四次临时股东
大会审议通过。公司于 2022年 2月 22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关议案。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1101号）同意注册。公司于 2022年 7月 21日向不特定对象发行了 292.35万张可转换公司债券（以下简称“本次债券”、“润禾转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金总额为人民币 29,235.00 万元，扣除承销保荐等
发行费用，募集资金净额为 28,652.58 万元，上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到
位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186号）。

经深圳证券交易所同……
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