公告日期:2024-06-21
证券代码:300737 证券简称:科顺股份
债券代码:123216 债券简称:科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
(2023 年度)
债券受托管理人
(中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
二〇二四年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《公司债券受托管理人执业行为准则》《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)《科顺防水科技股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国泰君安不承担任何责任。
目录
第一节 本次债券概况 ......2
第二节 债券受托管理人履行职责情况......14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ......15
第四节 发行人募集资金使用情况 ......17
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......21
第六节 本次债券担保人情况 ......22
第七节 债券持有人会议召开的情况......23
第八节 发行人偿债意愿和能力情况......24
第九节 本次债券付息情况 ......26
第十节 本次债券的跟踪评级情况 ......27
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......28
第一节 本次债券概况
一、注册文件和注册规模
本次可转债发行方案及相关事项已经由科顺防水科技股份有限公司(以下简
称“发行人”或“公司”)2022 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次会议、2022
年 9 月 30 日第三届董事会第十六次会议、2023 年 4 月 26 日第三届董事会第十
九次会议及 2021 年年度股东大会、2022 年年度股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1281 号),公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券,期限 6 年,每张面值100.00 元,按面值发行;公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00元可转换公司债券,扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后,实际募集资金净额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验,并出具了《验证报告》(天健验〔2023〕422 号)。
经深圳证券交易所同意,公司本次发行可转换公司债券于 2023 年 8 月 23
日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“科顺转债”,债券代码“123216”。二、本次债券的主要条款
(一)发行主体
科顺防水科技股份有限公司。
(二)债券名称
科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
(三)发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 219,800.00 万元,发行数量为 2,198.00 万
张。
(四)票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行。
本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年,即自 2023 年 8 月 4 日
至 2029 年 8 月 3 日。
(六)债券利率
……
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