公告日期：2024-07-01

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-066债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

1、科顺转债(债券代码：123216)转股期限为 2024 年 2 月 19 日
至 2029 年 8 月 3 日，转股价格为 7.00 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 23 张“科顺转债”完成转股(票面金
额共计人民币 2,300.00 元)，合计转为 223 股“科顺股份”股票(股票代码：300737)。

3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为21,979,611张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,961,100.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2023 年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报
告》（天健验〔2023〕422 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00万元可转债将于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月
10 日）起满六个月（2024 年 2 月 10 日）后的第一个交易日（2024
年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024
年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。

（四）可转债转股价格

1、初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 10.26 元/股。

2、转股价格调整情况

2024 年 6 月 27 日，公司披露了《关于向下修正科顺转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-065），根据《科顺防水科技股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》》相关规 定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺 转债”的转股价格向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 6 月 28 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，公司可转债因转股减少 23 张（票面金额共计
人民币 2,300.00 元），转股数量为 223 股。截至 2024 年第二季度末，
公司剩余可转债为 21,979,611 张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,961,100.00 元。公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

单位：股

本次变动前 本次增减 本次变动后

股份性质 变动数量

数量 比例(%) 数量 比例(%)

一、限售条件流通股/ 277,292,914 23.55 ……
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